Postup, který můžete od naší spolupráce očekávat
Dávám důraz na to, aby spolupráce byla srozumitelná, pohodlná a hlavně funkční v běžném životě. Na začátku spolu projdeme intenzivnější část (nastavení plánu), potom už jen pravidelně udržujeme směr a dolaďujeme detaily podle toho, jak se mění Vaše situace.
online i osobně
Běžně fungujeme s klienty přes videocall, ale rád se s Vámi potkám i osobně, V Praze, nebo Českých Budějovicích.
Nejprve si zavoláme (online), nebo se potkáme osobně. Vy sdílíte, jaké jsou Vaše potřeby a očekávání od spolupráce. Já naopak vysvětlím, jak spolupráce probíhá. Pokud nám to bude dávat smysl, pokračujeme dál.
Po dohodnutí dalšího postupu je Vám zasláno shrnutí Vašich potřeb a cílů, obsah plánu, harmonogram a cenová nabídka.
Vy máte čas si vše v klidu projít, případně se doptat, co Vás zajímá, a potvrdit spolupráci. Následně je Vám zaslána objednávka a tento krok končí zaplacením 1/2 plánu jako záloha.
Společně se setkáváme a sestavujeme plán dle harmonogramu a daných témat. Cílem tohoto kroku je poznat Vás, Vaše cíle a myšlení nad financemi obecně. Mezi sezeními máte prostor vše vstřebávat, popřípadě připomínkovat. Po finalizaci plánu a odslouhlasení jednotlivých části se přesováme k realizaci.
Postupujeme postupně po tématech. Vytváříme samotný systém, zakládáme investiční účty, upravujeme zajištění, nastavujeme platby, určujeme další milníky spolupráce.
V čase přizpůsobujeme plán a jeho jednotlivé části podle toho, jak se Vám v životě mění témata, priority a tempo tvorby majetku. Dlouhodobá spolupráce stojí jak na pravidelných sezeních a majetkovém reportingu, tak i na odbavování Vašich potřeb, které vyplynou ze situace v průběhu spolupráce.